Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый некогда эльфийским народом. Со временем люди вытеснили эльфов, и власть в Ллорисе захватил деспотичный шериф, который наживается на бедствиях горожан. Он систематически увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их крова и возможности зарабатывать. Протестующих ждут изгнание и пытки. Вскоре в городе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфийским отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людским родом два столетия, осторожно относятся к этой просьбе и стремятся сохранить свой мир.