В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне масштабной ежегодной ярмарки, происходит шокирующее событие: убивают влиятельного и богатого представителя губернской аристократии, Нефедьева. Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции, берется за это сложное дело. Исследуя улицы и тайные уголки города, он сталкивается с силами зла, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы одержать победу над этой тьмой, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.