В штабе Красной Армии проходит стратегическое совещание, на котором маршал Василевский акцентирует внимание на необходимости уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод, чья задача — обнаружить этот завод. В составе взвода сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент восточных языков. Чтобы получить данные о местонахождении объекта, группе необходимо достигнуть Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельно опасном конфликте, так как японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
