Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в области стрельбы и рукопашного боя, всегда готов идти на жертвы ради достижения поставленных целей. Однажды его участие в операции оборачивается трагедией: один из агентов погибает, и Николай начинает подозревать наличие предателя в отделе. Несмотря на его уверенность, руководство временно отстраняет его от службы на время расследования. Устюжанин, желая выманить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако эта должность вскоре оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе он узнает, что его предшественники либо исчезали при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.
